开盘：美股周一开盘基本持平 市场关注财报与美联储会议

发布日期：2024-02-03 06:19    点击次数：87

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　　北京时间29日晚，美股周一开盘基本持平。本周市场关注几家大型科技公司的财报与美联储2024年的第一场货币政策会议，以及周五的美国1月非农就业数据。中东紧张局势加剧，增加了市场面临的不确定性因素。

　　道指跌2.26点，跌幅为0.01%，报38107.17点；纳指涨12.94点，涨幅为0.08%，报15468.31点；标普500指数涨1.22点，涨幅为0.02%，报4892.19点。

　　受到令人鼓舞的经济数据推动，上周美股三大平均指数均录得连续第三周上涨，标普500指数一周累计上涨1.06%，道指涨0.65%，纳指涨0.9%。

　　上周公布的美国四季度GDP高于预期，而核心PCE通胀指数回落至3%以下，表明经济增长维持稳健、通胀压力下行，强化了美国经济软着陆的预期，并降低美联储最早3月降息的可能性。

　　但与之前一周的美股强劲涨势相比，上周美股市场的涨幅更为温和，因为英特尔和特斯拉等知名公司的财报令人失望。

　　本周市场将继续迎来大量美股财报，标普500指数成份股当中，有19%的财报将在本周出炉，其中包括大型科技公司微软、苹果、Meta、亚马逊和谷歌的母公司Alphabet。这些大型公司正是引领今年美股反弹的大型科技公司核心集团、所谓的美股“七巨头”的成员。

　　谷歌母公司Alphabet和微软的财报将于周二公布。

　　除了上述大型科技公司之外，AMD、星巴克、辉瑞、雪佛龙、埃克森美孚和波音的财报也将是本周财报日程的重头戏。

　　Evercore ISI董事总经理Julian Emmanue称，这些业绩报告引发的反应对“整体市场走向至关重要”。

　　与此同时，联邦公开市场委员会（FOMC）将从周二开始为期两天的货币政策会议。投资者几乎确信美联储将保持利率稳定，但他们会从此次会议声明及美联储主席鲍威尔的讲话中寻找有关降息时机的线索。

　　根据芝商所的数据，联邦基金期货市场的交易员认为，在即将1月底召开的货币政策会议上，美联储不降息的可能性接近97%。

　　此外，大多数市场人士认为美联储将在5月前首次全面降息25个基点，而此前许多人预计美联储将在3月份采取首次降息行动。

　　高盛首席经济学家Jan Hatzius预计，美联储很可能会在3月份开始降息，他援引鲍威尔在12月13日的新闻发布会上的声明称，委员会希望在通胀率降至2%之前就降息。Hatzius还预计今年将降息5次，与目前的市场预测一致。

　　威尔明顿信托的债券基金经理Wilmer Stith认为，美联储将在3月份开始让市场为降息做准备，并在6月份开始实际降息。他同样预计今年将降息5次。

　　德银证券高级美国经济学家Brett Ryan预计，美联储官员将利用本周的会议，调整FOMC官方声明中的一些措辞，从而为未来的降息奠定基础。

　　卡森集团（Carson Group）全球宏观策略师Sonu Varghese表示：“美联储真的不必再担心经济火热会引发通胀，因为我们实际上看到了相反的情况。经济运行高于趋势水平，通货膨胀率正在下降。基于此，在投资组合配置方面，我们增持股票。”

　　可以肯定的是，他补充说，虽然美联储可能会在今年晚些时候降息，“并可能导致一些资本增值，但其降息幅度可能不会像市场预期的那么大。”

　　经济数据面，本周重点关注周五的1月非农就业数据。

　　焦点个股

　　特斯拉资本支出指引超预期。该公司周一在其10-K文件中披露，预计其2024年的资本支出将超过100亿美元，而市场普遍预期为98亿美元；预计2025年和2026年的资本支出将在80亿至100亿美元之间。相比之下，2023年的资本支出为89亿美元，2022年为71.6亿美元。

　　著名投资者凯茜-伍德的方舟投资管理公司上周五（26日）继续加仓特斯拉，买入182541股，按收盘价计算价值约3345万美元。此前一天，特斯拉发布第四季度业绩后股价大跌逾12%，伍德的公司当天买入了价值约3248万美元的股票。该公司上周总计购买了价值6593万美元的特斯拉股票。自去年12月20日以来，凯西伍德一直在逆势加仓特斯拉。

　　另据报道，特斯拉的董事长和首席执行官马斯克的一名高级副手去年年底制定了出售股票交易计划，允许他们在未来几个月出售大量公司股票。

　　据消息灵通人士周一透露，苹果内部将iOS 18视为有史以来最重要的更新。按照惯例，这项更新有望在六月举行的苹果开发者大会上得以公布，并在秋季正式推出。

　　摩根士丹利发表报告指出，为配合欧盟《数字市场法案》，苹果变更欧盟地区的iOS、Safari与App Store，将于3月起允许欧盟用户（已升级至iOS 17.4或更高版本），从选项清单中选择预设浏览器。

　　该行相信，苹果预设浏览器变更可能会导致部分用户从Safari转向谷歌的Chrome，虽然应不会对总收入产生重大影响，但可能会减少Alphabet向苹果支付的流量获取成本（TAC），明年Alphabet的TAC或可节省9.1亿美元，相当于搜寻业务净收入/EBIT增加0.5%/0.7%。

　　微软将在本周二公布财报。接受媒体采访的13家机构投资者一致认为，微软在AI领域的领先地位令其有望在未来五年内决定性地领先于苹果，微软市值也将远超苹果。

　　亚马逊和消费型机器人公司iRobot同意终止待定收购交易。亚马逊将向iRobot支付9400万美元的终止收购费用。受此消息影响，iRobot股价大跌。

　　美银证券发表研究报告指，预计亚马逊第四季度收入及EBIT分别为1658亿及109亿美元，维持对该股的“买入”评级，目标价185美元。

　　谷歌的母公司Alphabet将在周二公布财报。摩根士丹利对其评级为“增持”，目标价150美元。

　　意大利监管机构周一宣布，OpenAI的人工智能聊天机器人ChatGPT以及用于收集用户数据的技术违反了该国的隐私法。当局去年3月启动了一项调查，并将调查结果通知了这家人工智能公司。

　　意大利监管机构在声明中表示，“获得的要素可能表明违反了一项或多项欧盟法规”。OpenAI有30天的时间对这一调查结果做出回应。

　　SoFi Technologies第四财季营收6.15亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.72亿美元；每股收益0.02美元。

　　爱尔兰廉航瑞安航空下调本财年的利润预期，理由是燃油价格上涨以及Booking.com等网站将其机票从列表中删除后导致票价下降。该航司第三季度的税后利润为1500万欧元，低于去年同期的2.11亿欧元；预计全年利润最高可达19.5亿欧元，低于此前20.5亿欧元的上限，区间的低端预计仍为18.5亿欧元。

　　在与美国食品和药物管理局（FDA）就其存在缺陷的医疗设备达成协议后，飞利浦公司暂停在美国销售睡眠呼吸机，该公司股价大跌。分析师表示，飞利浦可能被迫支付20亿至45亿美元，以了结与这些设备有关的人身伤害索赔。

　　瑞银将IBM今年和明年收入预测分别上调80个基点和90个基点，每股盈测则各上调约5%，分别达10美元和10.43美元，其目标价由120美元上调至125美元，重申其评级为“沽售”。

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